中财金源经济研究院借鉴国际著名咨询公司的管理咨询经验，建立了科学的规范化咨询服务程序。在实施咨询方案过程中，项目小组将与客户有关人员紧密合作，组建共同合作小组，融入我们的创新理论、创新思维、创新模式，与客户共同解决问题，推动企业制度创新、管理创新。
　　1、前期接触（预咨询）
　　客户通过电话、传真、电子邮件以及在线填写的咨询意向表等方式向研究院提出财务管理咨询要求，研究院将及时与客户进行前期初步的接触，了解客户咨询需求的大致范围；
　　2、初步诊断
　　通过调查及客户对所存在问题的描述，形成初步财务诊断报告；
　　3、形成财务管理咨询项目建议书
　　研究解决问题的方法，确立解决问题的思路与步骤，并制订财务管理咨询项目的具体实施方案。
　　4、财务管理咨询项目认定
　　主要包括客户对研究院的初步财务诊断与咨询建议书是否认可，在客户认可的前提条件下，确立双方的咨询合作关系并签署合同。
　　5、成立专门的项目小组
　　研究院挑选财务会计领域的咨询专家，与客户的有关人员共同组建项目小组。
　　6、进驻企业，展开具体财务管理咨询工作
　　在明确了双方的责任与义务之后，研究院项目小组的咨询专家进驻企业，与客户小组成员一同进行企业调研与深入的诊断分析工作，按步骤展开财务管理咨询工作。
　　7、形成初步工作报告
　　主要包括对前期企业财务现状实地调研结果的分析、阐述，形成项目的具体责任分工、项目进度安排以及形成初步工作报告。
　　8、向相关领导与部门汇报工作，并按实际情况调整
　　研究院首席咨询顾问在项目小组完成初步报告之后，向客户高层领导及部门做咨询项目总体陈述,使双方在战略高度上达成共识；在充分听取客户方意见之后，将工作方案进行进一步调整。
　　9、完成项目咨询报告
　　10、后续服务
　　研究院将不定期地对客户企业进行回访与调查，为方案的具体执行提供免费的指导。